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我們之所以決定將ESG（環境，社會和公司治理）徹底融入策略之中，是基於多項理念。 儘管ESG投資並非全新的概念，對於受數據驅動的資產管理公司（如羅森堡股票）而言，獲取這類數據日益便捷。不斷增長的數據規模，有助傳播我們以下的核心理念：
• ESG信息本質上是經濟層面的信息：懂得明智運用資源的企業，相較不擅其道的企業更具經濟優勢。
• ESG信息對傳統基本面數據有補充作用：ESG數據目前尚未在傳統金融數據裡佔重要地位，並且本質較為長遠，因此有利於我們觀測企業的可持續性，認知更加全面。
• 因此，ESG信息或會改變我們對某支股票基本「價值」的看法。
我們與責任型投資（Responsible Investment，RI）團隊關係密切。我們的投資方針有助將ESG數據直接、有效、系統性地整合至模型裡。除了由RI團隊管理的企業評分框架之外，我們還向多間外部供應商索取數據。當數據進入系統後，我們就能以多種方式運用，包括研究、分析、建立投資組合、報告。例如，我們會將ESG分數與主要績效指標（KPI）的目標加進傳統的Alpha系數及風險標準一同比較。我們以此保證在推動投資組合定位及實際投資成效時，ESG會成為「對話的內容」。儘管如此，我們不願在整合ESG時犧牲策略裡的傳統風險回報系數；當兩支股票ESG得分相同時（所有其他因素相同），我們的優化程式必定會偏向Alpha系數更高的股票。
自1990年代中期起，羅森堡股票就一直為我們的客戶管理曾被稱爲社會責任投資（Socially Responsible Investing，SRI）的投資組合。這些策略的重點簡單而言就是「排除性」。2014年，我們在澳洲推出了首檔真正整合了ESG的滙集基金，然後在歐洲市場推出了相同的策略。我們欣然宣布，我們現已將ESG整合至羅森堡的所有投資組合之中*。
